در یک روز تابستانی گرم، پالوما تصمیم می‌گیرد تا رویا‌ی خود را به حقیقت بپیونداند: برگزاری یک عروسی سنتی در یک کلیسا با دوست پسرش، زئ. او مادری مخلص، کارگر سخت‌کوش در یک مزرعه پاپایا و پول‌هایی را پس انداز کرده است تا بتواند این مراسم را برگزار کند. اما رد کردن کشیش از ازدواج او باعث می شود که ...

مستندی درباره شهر توریتاما در برزیل که خود را پایتخت شلوار جین می‌نامد. کارگران کسب‌وکارهای کوچک و خودگردان این شهر در زندگی پر از استثمار خود در صنعت نساجی، تنها یک فرصت واقعی برای استراحت دارند: کارناوال سالانه.

سال ۱۹۴۲، در قلب شمال شرقی برزیل، دو مرد بسیار متفاوت در جاده با هم ملاقات می‌کنند: یوهان، یک فروشنده آسپرین که از خدمت اجباری در آلمان فراری است، و رانولفو، مردی روستایی از برزیل که به دنبال راهی برای فرار از خشکسالی است.